商业新知网2023-06-14 10:11:11
华为今天有两则消息。
一则，是周末的，华为接手了若干问界商标。华为造不造车，市场一致有怀疑，这次又多了一个证据。
(相关资料图)
另一则，是华为手机的。
华为将2023年全年智能手机出货量目标从3700万台上调至4000万台，成为少数几家上调出货量目标的手机厂商。
据Canalys数据，三星稳居2022年全球智能手机出货量TOP1，占比21.61%，苹果占比19.46%排名第二，小米占比12.80%排名第三。
至于华为上调的原因，正经机构都没讲，小道：
HW下半年Mate60，双版本战略，Mate60PRO4G(QL4G芯片)，5499，Mate60 PRO 5G(QL芯片+外挂HW巴龙5500基带)，6499起。QL为了不交专利费，和美丽国协商达成了，给HW低一代5GSOC的协议，这一协议让QL一年节省大概45亿美金，并且HW承诺不在追缴使用QL芯片的5G和通信部分设计1000多项必要专利的专利授权费，所以下半年HW有了5G芯片Gen2，QL下半年又可以疯狂甩货了。
由于美国对芯片的限制，华为5G手机退出市场，市场竞争力直线下降，所以手机出货量在2020年后呈直线下跌趋势，2020年全球出货量1.88亿部，市占率全球第二为15%，到了2021年和2022年的出货量仅为3000多万部，市占率归类为“Others”。
2023年一季度，全球手机市场出货2.69亿部，同比下滑12.7%，三星、苹果、小米、OPPO、Vivo市占率位列前五，分别是22%/21%/11%/10%/8%。华为以650万部的出货量挤进前10，市占率2%，同比增速14.3%排第一。在国内市场，华为以9.2%的市占率排名第6，同比逆势增长41%。
华为调高出货量预期以及下半年再度推出5G旗舰手机有望带动供应链射频芯片、模拟芯片、手机零部件以及分销商业绩增长。华为手机产业链今天表现强势，手机充电器供应商奥海科技收盘涨停，射频前端供应商唯捷创芯盘中涨超12%。
不过，今天表现更强势的是汽车产业链：一体压铸、热管理、胎压监测、毫米波雷达、汽车电子、高压快充。汽车零部件板块涨超4.7%，伯特利、赛力斯、德赛西威等超20股涨停。
蔚来汽车今日宣布全系车型起售价减3万元，新能源车销量争夺白热化，还要卷。
不过，新能源车的竞争力，就是车企、产业链上下游们卷出来的。
今日有消息称，上海将作为特斯拉全自动驾驶功能（FSD）完全版第一个试点城市开放，对此，特斯拉相关负责人表示，为不实消息。
特斯拉FSD进入中国虽时间未定，但趋势愈发明确。如果FSD进入中国，有望加速中国电动汽车的智能化进程。沙特投资部当地时间11日与华人运通签署一项价值210亿沙特里亚尔（约合56亿美元，约合人民币400亿元）的协议，将成立从事汽车研发、制造与销售的合资企业。华人运通大家不熟，但是高和汽车在电动车圈子还有点名气，应该是销量最好的高端电动车了。
小鹏汽车今日宣布，小鹏G6 72小时预订用户超2.5万人。小鹏汽车（09868.HK）午后大幅走高，截至收盘，该股涨约11%报38.4港元，最新市值663亿港元。其美股盘前亦大幅拉升，一度涨超9%。
6月12日，宁德时代发布了重卡换电产品“骐骥换电”。换电成为高压快充之外的另一个选择。
这种卷，算是创新、降成本、提升体验、提升质量，是行业发展的标志。
IPO还在狂飙。6月6日，证监会同意华虹宏力科创板IPO注册；华虹宏力拟募资180亿元，将成为科创板史上第三大IPO。6月9日，上交所公告称，先正达主板首发事项6月16日上会，先正达拟募资650亿元，将成为A股近13年来最大规模IPO。此外，6月8日，据上交所网站消息，上交所上市审核委员会定于2023年6月15日召开2023年第52次上市审核委员会审议会议，届时将审议华电新能源集团股份有限公司的首发事项。招股书显示，华电新能拟募集资金300亿元。这样的IPO节奏，在当下的行情下，必然压制情绪和资金活跃度。
在有限的资金下，市场主线还是围绕AI。继鸿博股份500亿市值目标之后，有人喊出科大讯飞万亿市值。
但是今天最强的还是算力，特别是光模块。除了工业富联涨8%，剑桥科技涨停，中际旭创涨5.4%，新易盛涨3%。
鸿博股份和剑桥科技的10倍之旅，只剩一倍就达成。
新能源总算没有拉大盘后腿，除了风电之外，其它新能源板块，均收涨。其中高压快充、燃料电池、新能源车板块涨超1.5%以上。
AI以光模块为主线轮动，新能源以充电桩、复合铜箔、光伏景气细分为桥头堡筑底。
大盘仍胶着，AI趋势标的和赛道景气细分，仍可搏。
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